Akıllı Yenileme Takibi
Yaklaşan Poliçe Yenilemelerini Kaçırmayın
Poliçe bitiş tarihlerini sistematik takip edin; yenileme fırsatlarını ekibinizin önüne zamanında getirin. Yenileme işi aktif teklif motoruna bağlanır.
Operasyon akışı
9 bölümYenileme Operasyon Akışı
- 1
Poliçe kesilir; bitiş tarihi sistemde takip edilmeye başlanır.
- 2
Bitişe belirli gün kalan poliçeler için RenewalQuote oluşur veya güncellenir.
- 3
Tetik günlerinde müşteriye e-posta veya WhatsApp bildirimi planlanabilir.
- 4
Bildirim logları tekrar gönderimi engellemek için tutulur.
- 5
Yenileme iş kaydı aktif QuoteRequest motoruna bağlanır.
- 6
Teklif ve poliçe modülü ile süreç kesintisiz devam eder.
Yenileme Kuyruğu ve Önceliklendirme
- doneRenewalQuote kuyruğu ile yaklaşan bitiş tarihleri tek ekranda listelenir., madde 1
- doneKalan gün takibi ile önceliklendirme yapılır., madde 2
- doneMevcut prim, yenileme primi ve iletişim durumu kayıt altında., madde 3
- doneYenileme iş kayıtları personele atanır; durum güncellenir., madde 4
Bildirim Logları ve Müşteri İletişimi
Yenileme bildirimleri CRM süreciyle ilişkilendirilir; hangi müşteriye ne zaman ulaşıldığı görünür.
- 01
Tetik günlerinde mail veya WhatsApp ile müşteri bilgilendirmesi planlanabilir.
- 02
RenewalNotificationLog ile bildirim geçmişi tutulur; tekrar gönderim kontrol altında.
- 03
Müşteri portalında yenileme bilgisi görüntülenebilir.
- 04
30 gün hatırlatma ekranı ile yaklaşan bitişler ayrı izlenir.
Yenilemeden Teklife Geçiş
- doneYenileme fırsatı aktif teklif iş kaydına dönüştürülür., madde 1
- doneTeklif PDF yükleme, personel onayı ve müşteriye iletim aynı pipeline'da devam eder., madde 2
- donePoliçeleştirme sonrası yeni bitiş tarihi bir sonraki yenileme döngüsüne kaynak olur., madde 3
- doneRaporlama ekranlarında yenileme performansı ölçülür., madde 4
Poliçe Yaşam Döngüsü
AcenteOS poliçenin satıştan sonraki yaşam döngüsünü de takip eder.
- 01
Poliçe bitiş tarihi yaklaştığında yenileme fırsatı sistemde görünür hale gelir.
- 02
İptal edilen işler uygun durumlarda potansiyel fırsatlara dönüştürülebilir.
- 03
Kayıp iş geri kazanım motoru personel kontrollü çalışır — otomatik poliçe kesimi vaadi yoktur.
Kayıtta Tutulan Veriler
Her kayıt alanı CRM sürecinde izlenebilir ve raporlanabilir.
Acenteye Somut Fayda
Günlük operasyonda ölçülebilir kazanımlar
- 01
Yenileme kaçaklarını azaltır; portföy devamlılığını artırır.
- 02
Zamanında müşteri iletişimi sağlar.
- 03
Acentenin tekrar gelirlerini daha yönetilebilir hale getirir.
- 04
Yenileme işi personelin kişisel takibine kalmaz; sistematik iş kuyruğuna dönüşür.
Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?
“Yenileme geliriniz kişisel hatırlatmalara kalmasın.”
“Hangi yenileme yaklaşıyor, hangi müşteriye ulaşıldı — tek ekrandan görün.”
“Acentenizde hangi iş kimde, hangi yenileme yaklaşıyor tek ekrandan görün.”
İlgili Operasyon Modülleri
Kayıp İş Geri Kazanım Motoru
Kaybedilen İşler Tamamen Kaybolmasın
İptal edilen, kaçan veya henüz kapanmayan sigorta fırsatları potansiyel iş kaydına dönüştürülür. Poliçe bitiş tarihi bilinen kayıplarda sistem müşteriyi yeniden gündeme alır; hatırlatma tarihi geldiğinde aktif teklif iş kaydına taşınır.
İptal / kayıp iş
Kayıp nedeni ve kaynak iş kaydı saklanır.
Hatırlatma tarihi
Bekleyen gün ve yeniden arama planı.
Tekrar satış
Potansiyel kayıt aktif teklif sürecine aktarılır.
Bu süreç otomatik fiyat veya poliçe kesimi vaadi içermez; personel kontrollü geri kazanım akışıdır.
İlgili Özellikler
Satış & Operasyon kümesindeki bu modülle birlikte çalışan yetenekler — operasyonunuzu tek akışta birleştirin.
Tüm modülleri platform genelinde karşılaştırın ve acentenize uygun akışı seçin.
Tüm özelliklerarrow_forward
01Web Sitesinden Gelen Sigorta Talepleri CRM'e Nasıl Bağlanmalı?
Sigorta teklif talep formu yanıtları e-posta kutusunda kaybolmasın. Web sitesi CRM entegrasyonu, beni ara kuyruğu, UTM kaynak takibi ve sigorta acentesi lead yönetimi rehberi.
Oğul Berk Şengül
5 Haziran 2025
02Sigorta Acentelerinde Yenileme Takibi: En Sessiz Gelir Kaybı Nerede Başlar?
Poliçe bitiş tarihi yaklaştığında müşteri aranmazsa gelir sessizce kaybolur. Excel, WhatsApp ve ajandaya dayalı yenileme yönetiminin riskleri ile CRM tabanlı çözüm.
Yazıyı açarrow_outward
03Sigorta Acentesi İçin CRM Seçerken Bakılması Gereken 10 Kriter
Her CRM sigorta acentesi için uygun değildir. Genel müşteri kaydı ile talep, teklif, poliçe, yenileme ve portal akışlarını birlikte yöneten sigorta CRM programı arasındaki fark.
Yazıyı açarrow_outwardİlgili Kaynaklar
Bu modülle doğrudan ilişkili rehber ve içgörü yazıları — uygulamaya geçmeden önce bağlamı netleştirin.
AcenteOS Akademi'de dijitalleşme, satış ve operasyon konularında daha fazla içerik bulabilirsiniz.
Bloga gitnorth_eastOperasyonunuzu Canlı Görün
Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosu üzerinden birlikte inceleyelim.