notifications

Otomatik Bildirim ve Hatırlatma

Müşteriye Doğru Zamanda Doğru Kanaldan Bilgi Verin

Teklif, poliçe, evrak ve yenileme iletişimlerini mail, SMS, WhatsApp ve sistem içi bildirimlerle CRM akışına bağlayın. Hangi müşteriye ne zaman ulaşıldığı kayıt altında kalır.

Demo Talep EtTüm Platformu Gör

Operasyon akışı

11 bölüm
01Operasyon akışı

Teklif ve Poliçe İletişim Takibi

  1. 1

    Personel teklif veya poliçe gönderimini CRM ekranından başlatır.

  2. 2

    Sistem mail, SMS ve WhatsApp kanallarından gönderim dener.

  3. 3

    Her kanal için sonuç (başarılı / hata) kaydedilir.

  4. 4

    Teklif veya poliçe statüsü güncellenir; activity log oluşur.

  5. 5

    Müşteri portalında bildirim geçmişi görüntülenebilir.

02İkincil akış

Hatırlatma ve Yenileme Bildirimi

  1. 1

    Eksik evrak veya yenileme tetik günü CRM sürecinde belirlenir.

  2. 2

    Personel veya otomasyon kuralı hatırlatma gönderimini planlar.

  3. 3

    Bildirim logları tekrar gönderimi engellemek için tutulur.

  4. 4

    Yenileme bildirim geçmişi RenewalNotificationLog ile izlenir.

03Durum hattı

Bildirim Türleri

CRM içi ve müşteriye giden operasyonel bildirim kategorileri.

  1. 01

    Teklif bildirimi

  2. 02

    Poliçe bildirimi

  3. 03

    Yenileme bildirimi

  4. 04

    Evrak hatırlatma

  5. 05

    Atama bildirimi

  6. 06

    Sistem bildirimi

  7. 07

    Müşteri bildirimi

  8. 08

    Hatırlatma

04Yetenekler

Çok Kanallı Gönderim

  • doneTeklif gönderimi: e-posta, SMS ve WhatsApp — kanal sonuçları ayrı izlenir., madde 1
  • donePoliçe gönderimi: PDF ve makbuzlar eklenebilir; gönderim sonuçları kayıt altında., madde 2
  • doneEvrak hatırlatma: eksik evrak için müşteriye CRM'den hatırlatma gönderilir., madde 3
  • doneYenileme bildirimleri: tetik günlerinde mail veya WhatsApp planlanabilir., madde 4
  • doneKanal tercihleri müşteri ve acente bazında yönetilebilir., madde 5
05Modül detayı

Sistem İçi ve Portal Bildirimleri

  1. 01

    CRM içi bildirimler personeli anlık uyarır — atama, teklif, evrak ve sistem mesajları.

  2. 02

    Bildirim dropdown ve bildirimler sayfası okundu/okunmadı durumunu takip eder.

  3. 03

    Müşteri portalında bildirim geçmişi görüntülenir.

  4. 04

    Gönderim sonuçları ve hata mesajları activity log'da saklanır.

06Yetenekler

CRM Akışına Bağlı İletişim

Bildirimler izole mesajlaşma aracı değil; teklif, poliçe ve yenileme sürecinin parçasıdır.

  • donesend-teklif, send-police, send-reminder ve send-evrak-reminder endpoint'leri iş kaydına bağlıdır., madde 1
  • doneHangi müşteriye hangi kanaldan ulaşıldığı ve hata oluşup oluşmadığı görünür., madde 2
  • doneYenileme hatırlatmaları kişisel notlara değil sisteme bağlanır., madde 3
  • doneTeklif hazırlama merkezi ile entegre çalışır., madde 4
07Modül detayı

Operasyonel Şeffaflık

  1. 01

    Manuel mesaj yazma yükü azalır; şablonlu CRM gönderimleri kullanılır.

  2. 02

    Müşteri iletişimi kayıt altında olur — denetim ve devir kolaylaşır.

  3. 03

    Yenileme ve evrak hatırlatmaları kaçmadan planlanabilir.

  4. 04

    Çok kanallı iletişim tek merkezden yönetilir.

08Veri modeli

Kayıtta Tutulan Veriler

Her kayıt alanı CRM sürecinde izlenebilir ve raporlanabilir.

databaseBildirim başlığı, mesaj ve tip
databaseLink ve okundu durumu
databaseKanal: mail, SMS, WhatsApp
databaseGönderim sonucu ve hata mesajları
databaseİlişkili teklif, poliçe veya yenileme kaydı
09Somut fayda

Acenteye Somut Fayda

Günlük operasyonda ölçülebilir kazanımlar

  1. 01

    Manuel mesaj yazma yükü azalır.

  2. 02

    Müşteri iletişimi kayıt altında olur.

  3. 03

    Yenileme ve evrak hatırlatmaları kaçmaz.

  4. 04

    Çok kanallı iletişim tek merkezden yönetilir.

10Satış dili

Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?

“Müşterilerinize doğru zamanda hatırlatma gönderin — hangi kanaldan gittiğini görün.”
“Talep, teklif, poliçe ve yenileme tek sistemde birleşsin.”
11Bağlantılı modüller

İlgili Operasyon Modülleri

hubModül ekosistemi

İlgili Özellikler

Müşteri & İletişim kümesindeki bu modülle birlikte çalışan yetenekler — operasyonunuzu tek akışta birleştirin.

autorenew

Akıllı Yenileme Takibi

Yaklaşan poliçe bitişlerini sistematik takip edin; yenileme fırsatlarını ekibinizin önüne zamanında getirin.

Detayları incelearrow_forward
inbox

Yeni Gelen Talep Yönetimi

Web formu, manuel giriş ve farklı kanallardan gelen sigorta taleplerini tek iş kuyruğunda toplayın; kaynak, atama ve durumu izleyin.

Detayları incelearrow_forward
account_circle

Müşteri Self-Servis Portalı

Müşterilerinize teklif, poliçe, yenileme ve bildirim bilgilerine erişebilecekleri dijital bir portal sunun.

Detayları incelearrow_forward

Tüm modülleri platform genelinde karşılaştırın ve acentenize uygun akışı seçin.

Tüm özelliklerarrow_forward
Sigorta Acentesi İçin CRM Seçerken Bakılması Gereken 10 Kriter01
Satış & Teklif9 dk okuma

Sigorta Acentesi İçin CRM Seçerken Bakılması Gereken 10 Kriter

Her CRM sigorta acentesi için uygun değildir. Genel müşteri kaydı ile talep, teklif, poliçe, yenileme ve portal akışlarını birlikte yöneten sigorta CRM programı arasındaki fark.

SK

Sercan Koç

22 Mayıs 2025

Okueast
menu_bookOkuma listesi

İlgili Kaynaklar

Bu modülle doğrudan ilişkili rehber ve içgörü yazıları — uygulamaya geçmeden önce bağlamı netleştirin.

AcenteOS Akademi'de dijitalleşme, satış ve operasyon konularında daha fazla içerik bulabilirsiniz.

Bloga gitnorth_east
Sonraki adım

Operasyonunuzu Canlı Görün

Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosu üzerinden birlikte inceleyelim.

Demo Talep EtPlatforma Genel Bak