09:00
Güne net önceliklerle başlayın
Gece gelen web talepleri ve beni ara istekleri CRM kuyruğunda; dashboard'dan günün işlerini ve cevapsız callback'leri görün.
Bireysel & Küçük Ofis
Acentenizin Günlük Operasyonu Tek Akışta
Acente sahibi olarak ekibinizin hangi işleri takip ettiğini, web'den gelen taleplerin kime düştüğünü ve yenilemelerin nerede kaldığını tek ekrandan görün.
Karmaşık ekranlar yerine talep → teklif → poliçe → yenileme zincirini müşteri kartı etrafında yönetin.
Acente sahibi, ekibinin hangi işleri takip ettiğini, hangi yenilemelerin yaklaştığını, hangi taleplerin beklediğini ve portföyün nasıl ilerlediğini tek platformdan görür.Demo Talep Et
Karar verici perspektifi
Karar Vericiye Net Mesaj
“Talep, teklif, poliçe ve yenileme tek sistemde birleşsin.”
“Yenileme geliriniz personel hafızasına kalmasın.”
“Web siteniz sadece vitrin değil, CRM'e bağlı bir satış kanalı olsun.”
“Acente sahibi olarak hangi iş kimde, hangi yenileme yaklaşıyor görün.”
“Müşteri geçmişi WhatsApp mesajlarında ve Excel dosyalarında dağılmasın.”
Bir Acentenin Günü
Sabah kahvesinden akşam raporuna — talep, teklif, poliçe ve yenileme aynı disiplinde.
- 11:30
Tekliften poliçeye tek akış
Teklif PDF'lerini yükleyin; OCR alanları tanır, personel onayladıktan sonra müşteriye iletin. Poliçe aynı iş kaydında devam eder.
- 16:45
Yenilemeleri kaçırmayın
Poliçe bitiş tarihleri, bildirim logları ve potansiyel iş listesi ile yenileme dönemini sistematik yönetin.
Operasyonunuzda Ne Değişir?
- check_circleWeb sitesinden gelen talepler CRM kuyruğuna düşer.
- check_circleTeklif, poliçe, evrak ve müşteri geçmişi tek yerde.
- check_circlePoliçe yenilemeleri sistematik izlenir; potansiyel işler kaybolmaz.
- check_circleMüşteri portalı tekrarlayan belge taleplerini azaltır.
- check_circleDashboard ile üretim, dönüşüm ve yenileme okunur.
Excel'den CRM'e Geçiş
history
Eski Usul
- closeExcel dosyalarında kaybolmak
- closeWeb taleplerini kaçırmak
- closeYenilemeleri manuel takip
- closeTeklif PDF'lerini WhatsApp'ta aramak
- closePersonel değişince müşteri geçmişinin kaybolması
verified
AcenteOS ile
- check_circleTek ekrandan talep ve 360° müşteri kartı
- check_circleTeklif PDF'leri tek panelde; personel onaylı süreç
- check_circleRol bazlı erişim ve 2FA ile güvenli operasyon
- check_circleQR ve web formlarından gelen talep kaynağı görünür
- check_circleYenileme kuyruğu ve dashboard KPI
Acente Sahibinin Tipik Günü
- 1Dashboard'da bugünkü teklifler, haftalık poliçeler ve yaklaşan yenilemeler.
- 2Bekleyen talepler ve personel atamalarını kontrol.
- 3Yenileme ve potansiyel iş listelerini incele.
- 4Raporlarda üretim, dönüşüm ve personel performansını oku.
- 5QR/kampanya kaynaklarının talep getirisini değerlendir.
QR ile Potansiyel Müşteri Toplayın
QR istasyonları ve dijital kartvizit ile offline talepler doğrudan CRM kuyruğuna düşer; kaynak ve atama görünür olur.
Pazarlama & QR Modülüqr_code_2
Modül haritası
İlgili Modüller
Bu profilde öne çıkan modüllere doğrudan geçin — her kart ilgili özellik sayfasına bağlanır.
- Satış & Operasyon
- Müşteri & İletişim
- Büyüme
- Zeka & Analiz
06 modül
Çapraz profil
Kurumsal portföy veya broker musunuz?
Filo, grup sağlık ve ekip görev yönetimi odaklı çözüm profiline göz atın.
Operasyonunuzu Canlı Görün
Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosuyla demo görüşmesinde inceleyelim.