Sigorta Acenteleri İçin Sektöre Özel CRM

Genel amaçlı CRM'lerin ötesinde, sigorta teklifleri, poliçeler, yenilemeler ve evrak süreçleri için tasarlanmış CRM deneyimi.

Müşterinin teklif geçmişini, poliçelerini, evraklarını, notlarını ve yenilemelerini tek kartta görün. Personel değişse bile müşteri bilgisi acentede kalır.
Demo Talep EtPlatforma Genel Bak

CRM'in Altı Temel Bileşeni

Genel amaçlı CRM'lerde olmayan sigorta-spesifik kayıtlar — teklif, poliçe, yenileme ve evrak — müşteri kartında birleşir.

Müşteri kartı

Bireysel (TCKN, iletişim) ve kurumsal (VKN, yetkili kişi) profiller; ilgili kişiler tek kayıtta.

Teklif geçmişi

Gönderilen teklifler, PDF arşivi, iletim kanalı ve durum müşteri kartında izlenir.

Poliçe geçmişi

Kesilen poliçeler, PDF'ler ve yenileme kaynağı ilişkisi tek ekranda.

Evrak yönetimi

Ruhsat, kimlik ve diğer evraklar talep ve müşteri kartına bağlı kalır.

Not ve aktivite geçmişi

Personel notları, arama kayıtları ve activity log — operasyon devirlerinde kayıp olmaz.

Segmentler

Segmentasyon ve takip listeleriyle proaktif satış; müşteri grupları sistemde tanımlı kalır.

Müşteri Kartı Etrafında İş Akışı

  1. 1Müşteri kaydı (bireysel veya kurumsal)
  2. 2Teklif geçmişi ve iletim kanalları
  3. 3Poliçe arşivi ve yenileme ilişkisi
  4. 4Evrak, not ve aktivite geçmişi
  5. 5Segment ve takip listesi

Müşteri Kartında Tutulan Veriler

Bireysel ve kurumsal müşterilerin profil bilgileri, iletişim, segmentler, evraklar, teklifler, poliçeler, yenilemeler ve potansiyel işler tek kayıtta toplanır.

databaseProfil ve iletişim (bireysel / kurumsal)
databaseTeklif, poliçe ve yenileme kayıtları
databaseEvraklar ve OCR çıktıları
databaseNotlar ve aktivite log
databaseSegmentler ve takip listeleri
databaseCallback ve potansiyel iş kayıtları
contact_page

360° Müşteri Kartı

Tek Kartta Tüm Müşteri Geçmişi

Müşterinin teklif geçmişini, poliçelerini, evraklarını, notlarını ve yenilemelerini tek kartta görün. Personel değişse bile müşteri bilgisi acentede kalır.

person

Profil ve iletişim bilgileri (bireysel / kurumsal)

description

Teklif, poliçe ve yenileme geçmişi

folder_open

Evraklar, notlar ve aktivite kaydı

sell

Segmentler ve takip listeleri

phone_callback

Callback ve potansiyel iş kayıtları

groups

İlgili kişiler ve kurumsal yetkililer

Detay: Sigorta CRM sayfasıarrow_forward

Acenteye Somut Fayda

  • check_circleMüşteri geçmişi kişilere değil sisteme bağlı kalır.
  • check_circleOperasyon devirleri ve personel değişimleri kolaylaşır.
  • check_circleMüşteriyle yapılan tüm işlemler izlenebilir olur.
  • check_circleSegmentasyon ile yenileme ve çapraz satış fırsatları görünür hale gelir.

Acente Sahibine Yönelik Mesajlar

“Acentenizde hangi iş kimde, hangi teklif bekliyor, hangi yenileme yaklaşıyor — tek ekrandan görün.”
“Yenileme geliriniz kişisel hatırlatmalara kalmasın.”
“Müşteri geçmişi personelin WhatsApp'ında değil, acentenizin sisteminde kalsın.”

CRM Modüllerine Bağlantılar

Talep YönetimiTeklif & PoliçeYenileme TakibiMüşteri PortalıRaporlama

CRM modüllerinin platform bağlamını Platform sayfasında görün.

Demo Talep Et