Yeni Gelen Talep Yönetimi
Web Sitesinden Gelen Talepler CRM'e Otomatik Düşsün
Teklif formu, beni ara talebi ve manuel girişleri tek iş kuyruğunda toplayın. Her talebin kaynağını, atanan personeli, aşamasını ve müşteri kartı bağlantısını izleyin.
Operasyon akışı
9 bölümWeb Sitesinden CRM'e Talep Akışı
- 1
Müşteri web sitesindeki teklif formunu doldurur.
- 2
Form public quote-request endpoint'ine iletilir ve QuoteRequest oluşur.
- 3
Müşteri kaydı eşleştirilir veya yeni müşteri kartı açılır.
- 4
Talep personele atanır; durum ve öncelik güncellenir.
- 5
Eksik evrak varsa müşteriye hatırlatma gönderilir.
- 6
Teklif hazırlama ve poliçeleştirme modülüne geçiş aynı iş kaydında devam eder.
Çok Kanallı Talep Toplama
Web, manuel giriş ve farklı kanallardan gelen talepler aynı operasyon disipliniyle yönetilir.
- donePublic web form entegrasyonu — site talepleri doğrudan CRM kuyruğuna düşer., madde 1
- doneManuel talep girişi ve farklı kanallardan gelen kayıtlar aynı kuyrukta birleşir., madde 2
- doneÜrün bazlı ek alanlar: plaka, ruhsat seri no, metrekare, sağlık, nakliyat, cihaz ve evcil hayvan bilgileri., madde 3
- doneEvrak yükleme, personel notları, durum ve öncelik takibi., madde 4
- doneKaynak türleri: web, manuel, yenileme, iptal takip ve benzeri giriş noktaları., madde 5
Kaynak, UTM ve Kampanya Takibi
- 01
UTM parametreleri ve kaynak bilgisi ile hangi kanaldan geldiği görünür.
- 02
Kampanya performansını talep hacmi üzerinden ölçebilirsiniz.
- 03
QR kod ve pazarlama kaynakları CRM sürecine bağlanır.
- 04
Talep → atama → evrak → teklif → poliçe akışı tek müşteri kartında izlenir.
Personel Ataması ve İş Dağılımı
- doneTalepler personele atanır; kimin hangi işi taşıdığı ekranda görünür., madde 1
- doneAtama kuralları veya manuel seçimle iş dağılımı yönetilir., madde 2
- doneMüşteriye geri dönüş süresi kısalır, talep kaybı azalır., madde 3
- doneYönetici bekleyen talep yükünü ve ekip kapasitesini anlık görebilir., madde 4
Tek İş Motoruna Bağlantı
Talep hangi kanaldan gelirse gelsin, aktif süreç QuoteRequest üzerinden ilerler.
- 01
Callback talepleri görüşme sonrası teklif iş kaydına dönüştürülebilir.
- 02
Yenileme ve potansiyel iş girişleri aynı iş akışı mantığına bağlanır.
- 03
Durum geçişleri teklif ve poliçe modülüyle kesintisiz devam eder.
Kayıtta Tutulan Veriler
Her kayıt alanı CRM sürecinde izlenebilir ve raporlanabilir.
Acenteye Somut Fayda
Günlük operasyonda ölçülebilir kazanımlar
- 01
Web sitesi talepleri Excel'e veya kişisel notlara kaybolmadan CRM'de kalır.
- 02
Personel arasında iş dağılımı görünür olur.
- 03
Müşteriye geri dönüş süresi kısalır.
- 04
Talep kaynağı ve kampanya performansı izlenebilir.
- 05
Aranmayı bekleyen callback talepleri ayrı kuyrukta unutulmaz.
Acente Sahibine Ne Söylüyoruz?
“Web sitenizden gelen talepler Excel'e değil doğrudan CRM'e düşsün.”
“Acentenizde hangi talep kimde, hangi aşamada — tek ekrandan görün.”
“Web siteniz sadece vitrin değil, CRM'e bağlı bir satış kanalı olsun.”
İlgili Operasyon Modülleri
Beni Ara / Callback
Geri Arama Taleplerini Ayrı Kuyrukta Yönetin
Web sitesi veya iletişim formundan gelen "beni ara" talepleri, teklif kuyruğundan bağımsız bir geri arama kuyruğuna alınır. Hangi müşterinin arandığı, kaç deneme yapıldığı ve hangi talebin teklif sürecine aktarıldığı sistem üzerinden takip edilir.
Takip Edilen Veriler
- callArama deneme sayısı, son ve sonraki deneme tarihi
- timerSLA kalan süre ve geri dönüş önceliği
- noteGörüşme notları ve eksik evrak listesi
- sourceKaynak bilgisi ve sigorta türü
Operasyon Akışı
- 1. Beni ara talebi ayrı kuyruğa düşer.
- 2. Personel arama denemesini kaydeder.
- 3. Görüşme sonrası talep teklif iş kaydına dönüştürülür veya iptal edilir.
Çağrı merkezi ile satış ekibi arasında bilgi kaybı azalır; aranmayı bekleyen müşteriler unutulmaz.
360° Müşteri Kartı
Tek Kartta Tüm Müşteri Geçmişi
Müşterinin teklif geçmişini, poliçelerini, evraklarını, notlarını ve yenilemelerini tek kartta görün. Personel değişse bile müşteri bilgisi acentede kalır.
Profil ve iletişim bilgileri (bireysel / kurumsal)
Teklif, poliçe ve yenileme geçmişi
Evraklar, notlar ve aktivite kaydı
Segmentler ve takip listeleri
Callback ve potansiyel iş kayıtları
İlgili kişiler ve kurumsal yetkililer
İlgili Özellikler
Satış & Operasyon kümesindeki bu modülle birlikte çalışan yetenekler — operasyonunuzu tek akışta birleştirin.
Tüm modülleri platform genelinde karşılaştırın ve acentenize uygun akışı seçin.
Tüm özelliklerarrow_forward
İlgili Kaynaklar
Bu modülle doğrudan ilişkili rehber ve içgörü yazıları — uygulamaya geçmeden önce bağlamı netleştirin.
AcenteOS Akademi'de dijitalleşme, satış ve operasyon konularında daha fazla içerik bulabilirsiniz.
Bloga gitnorth_eastOperasyonunuzu Canlı Görün
Talep, teklif, poliçe ve yenileme akışını acentenizin gerçek senaryosu üzerinden birlikte inceleyelim.