Web Sitesinden Gelen Sigorta Talepleri CRM'e Nasıl Bağlanmalı?
"Form dolduruldu, e-posta geldi — ama üç gün sonra müşteri hâlâ aranmadı. Talep nerede? Kimin sorumluluğunda? Cevap yok."
Sigorta acentelerinin web sitesi çoğu zaman iki farklı dünyaya ait: vitrin tarafında teklif formu, operasyon tarafında Excel ve WhatsApp. Sigorta teklif talep formu doldurulduğunda bilgiler e-posta kutusuna düşer; oradan manuel kopyalanır, birine iletilir, bazen unutulur. Bu model küçük hacimde idare eder; talep arttıkça sigorta acentesi lead yönetimi dağılır.
Doğru model basittir: web sitesi → CRM → personel ataması → teklif süreci. Talebin kaynağı, sigorta türü, müşteri bilgisi, dönüş süresi, atanan personel, notlar ve durum takibi tek sistemde olmalıdır. Bu yazıda web sitesi CRM entegrasyonunun neden gerekli olduğunu ve AcenteOS'ta bu köprünün nasıl kurulduğunu adım adım ele alıyoruz.
E-posta Kutusu Neden Yetersiz Kalır?
Form yanıtlarını yalnızca e-posta ile yönetmek, sigorta operasyonunun gerçek ihtiyaçlarını karşılamaz:
E-posta bir bildirimdir; durum, atama, öncelik ve evrak takibi taşımaz. “Okundu” ile “işlemde” aynı şey değildir. Sigorta acentesi lead yönetimi için yapılandırılmış kayıt şarttır.
Hangi kampanya, QR kod veya landing page talep getirdi? E-posta gövdesinde UTM parametreleri çoğu zaman hiç taşınmaz. Pazarlama yatırımını ölçemezsiniz.
Ortak gelen kutusunda talep “herkesin” ve “hiç kimsenin” işi olur. Atanan personel, son işlem tarihi ve geri dönüş SLA’sı görünmez.
Teklif Formu ve Beni Ara: İki Ayrı Kuyruk
Web sitesinden gelen talepler tek tip değildir. Sigorta teklif talep formu detaylı ürün bilgisi, plaka, ruhsat veya branşa özel alanlarla gelir; “beni ara” talebi ise sıcak lead olarak telefon odaklı işlenmelidir. AcenteOS bu iki akışı ayırır: QuoteRequest kuyruğu teklif sürecine, CallBackRequest kuyruğu geri arama sürecine hizmet eder.
Web → CRM Akışında Olması Gereken 5 Bileşen
Web sitesi CRM entegrasyonu değerlendirirken aşağıdaki bileşenlerin birlikte çalışıp çalışmadığını kontrol edin:
Public API veya Güvenli Proxy
Form verisi doğrudan tarayıcıdan CRM backend'ine değil; web sitesi üzerindeki güvenli proxy route (BFF) ile public endpoint'e iletilir. Böylece API anahtarları ve backend URL'si korunur.
- done%100 kağıtsız operasyon
Müşteri Kartı Eşleştirmesi
Telefon veya e-posta ile mevcut müşteri bulunur; yoksa yeni kart açılır. Talep, müşteri geçmişinden kopuk bir e-posta satırı olmaktan çıkar.
- done%100 kağıtsız operasyon
Kaynak, UTM ve Kampanya Takibi
utm_source, utm_medium, utm_campaign ve kaynak alanları CRM kaydına yazılır. QR kampanyaları ve affiliate kaynakları aynı mantıkla izlenir.
- done%100 kağıtsız operasyon
Personel Ataması ve Durum
Talep personele atanır; bekliyor, evrak eksik, teklif hazırlanıyor gibi durumlar güncellenir. Yönetici kuyruk yükünü tek ekrandan görür.
- done%100 kağıtsız operasyon
Teklif Motoruna Geçiş
Callback görüşmesi sonrası kayıt teklif iş kaydına dönüştürülebilir. Teklif PDF yükleme, personel onayı ve müşteriye iletim aynı iş akışında devam eder.
- done%100 kağıtsız operasyon
Adım Adım: Formdan İş Kaydına
AcenteOS mimarisinde tipik web talep akışı şöyledir: Müşteri web sitesindeki sigorta teklif talep formunu doldurur. Site, public quote-request endpoint'ine istek gönderir (pilot uygulamalarda Next.js API route proxy kullanılır). CRM'de QuoteRequest oluşur; müşteri kaydı eşleştirilir veya yeni kart açılır. Talep personele atanır; eksik evrak varsa hatırlatma planlanır. Personel teklif hazırlama modülünde süreci aynı iş kaydı üzerinden tamamlar.
“Beni ara” akışında müşteri iletişim formunu doldurur; CallBackRequest sıcak lead kuyruğuna düşer. Personel arama denemesini kaydeder, sonraki deneme tarihini planlar. Görüşme olumluysa callback kaydı teklif iş kaydına dönüştürülür — sıcak lead soğumadan satış hunisine girer.
Entegrasyon Kurarken Sık Yapılan Hatalar
Web sitesi CRM entegrasyonu projelerinde aşağıdaki hatalar talep kaybına yol açar:
Güzel bir teklif formu trafik getirir ama operasyon hazır değilse talep birikir ve kaybolur. Entegrasyon canlıya alınmadan kampanya başlatmayın.
Kasko için plaka, konut için metrekare, sağlık için farklı alanlar — genel iletişim formu sigorta operasyonunda yetersiz kalır. Branşa özel alanlar CRM'de tanımlı olmalıdır.
Talep CRM'e düşse bile “ne kadar sürede arandı?” sorusunun cevabı yoksa SLA yönetimi yapılamaz. Activity log ve durum geçişleri bu metriği mümkün kılar.
Web Siteniz Vitrin Değil, Satış Kanalı Olmalı
Entegrasyonlar sayfasında özetlendiği gibi AcenteOS; public quote endpoint, callback endpoint, müşteri portalı API'si ve bildirim kanallarını aynı CRM veri modeline bağlar. Web siteniz yalnızca tanıtım yapmaz — doğrudan iş kaydı üreten bir kanal haline gelir. Pazarlama QR modülü ile kampanya kaynakları da aynı talep kuyruğuna bağlanabilir; hangi kanalın lead getirdiği raporlanabilir.
Web Talebinden Poliçeye Kesintisiz Köprü
AcenteOS talep yönetimi modülü, web sitesi formlarını CRM iş motoruna bağlayan ana katmandır. Teklif ve poliçe, yenileme, bildirim ve raporlama modülleri aynı müşteri kartı etrafında devam eder.
Web formu, manuel giriş ve farklı kanallardan gelen talepler tek ekranda; kaynak, atama ve durum izlenir.
Sıcak lead'ler ayrı takip edilir; arama denemeleri, SLA ve teklife dönüşüm kayıt altındadır.
Web sitesi public API'ye güvenli proxy ile bağlanır; entegrasyon detayları /entegrasyonlar sayfasında özetlenir.
Talep kaydı teklif PDF yükleme, personel onayı ve müşteriye iletimle aynı pipeline'da ilerler.
Web taleplerinizin CRM'de nasıl iş kaydına dönüştüğünü görün
Web sitenizden gelen taleplerin AcenteOS'ta nasıl iş kaydına dönüştüğünü görün. Demo talebinde teklif formu entegrasyonu, callback kuyruğu ve personel atamasını canlı ortamda inceleyin.
Demo Talep Etarrow_forwardBu konuyu AcenteOS'ta görün
İlgili platform modülleri
Bu yazıdaki konuları CRM operasyonunuzda nasıl yönetebileceğinizi ilgili modül sayfalarından inceleyin.
Bunlar da İlginizi Çekebilir
2026'da Dijitalleşen Acenteler İçin Büyüme Rehberi: Geleceğe Hazır Mısınız?
Dijital dünyada var olmanın ve büyümenin yollarını keşfedin.
Sigorta Acentesi İçin CRM Seçerken Bakılması Gereken 10 Kriter
Her CRM sigorta acentesi için uygun değildir. Genel müşteri kaydı ile talep, teklif, poliçe, yenileme ve portal akışlarını birlikte yöneten sigorta CRM programı arasındaki fark.